고객 등록

CMYK 플랫폼에서 고객 등록은 사무기기 유지보수 서비스 업체가 고객사 정보를 시스템에 입력하고, 담당 사업장 및 담당 직원을 연결하는 핵심 단계이다. 고객 등록이 완료된 이후에야 장비 등록, 계약 관리, 명세서 발행 등 후속 업무가 진행된다.

고객 등록은 사업자 및 직원 등록 이후에 수행하는 단계로, 다음 흐름을 따른다.

1. 1.사업자 번호 입력 — 사업자 번호를 입력하면 시스템이 사업장 정보를 자동으로 조회·반영한다.
2. 2.기본 정보 입력 — 고객명, 주소(우체국 주소 연동으로 자동 검색 가능) 등 기본 정보를 입력한다.
3. 3.담당 사업장 지정 — 어떤 사업장에서 해당 고객을 관리할지 설정한다.
4. 4.담당 직원 지정 — 해당 고객을 담당할 직원(엔지니어 또는 매니저)을 연결한다.
5. 5.세금계산서 담당자 설정 — 세금계산서를 받을 담당자 정보를 별도로 입력할 수 있다.

고객사가 본사-지사 구조를 가질 경우, 본사를 먼저 등록한 뒤 지사 등록 버튼을 통해 지사를 추가한다. 예를 들어 서울 구로동 본사와 서울 영등포 지사를 별도로 관리할 수 있다.

우체국 정보와 연동되어 있어, 주소를 검색하면 자동으로 불러올 수 있다.

고객 등록 시 세금계산서 담당자와 거래명세서 수신자를 각각 지정할 수 있다. 등록 후에는 명세서 자동 발행 기능과 연동되어 명세서 메일 문구가 자동으로 발송된다.

고객 등록 이후 해당 고객에 장비를 설치하면, 사용 고객 정보가 자동으로 시스템에 반영된다. 담당자가 별도로 입력할 필요가 없다. 장비(모델) 등록을 통해 등록된 장비가 고객사에 설치되면, AS 접수 및 계약 관리 메뉴에서의 작업이 창고 및 재고 관리에도 자동 반영된다.

• 고객 등록 전에 사업자 및 직원 등록이 반드시 선행되어야 한다.
• 고객 등록 시 담당 사업장과 담당 직원을 미리 세팅해두면 이후 업무 자동화가 원활하게 이루어진다.
• 지사가 있는 경우 본사 등록 후 지사를 별도로 추가 등록해야 정확한 관리가 가능하다.